Berto, agente exclusivo de Ocaso se puso en contacto con nosotros debido a que no conseguía firmar pólizas mediante las Redes Sociales
Berto Seguros
Inversión
1.994 €
Leads
2.192
1. Situación inicial
Cuando Berto Seguros, agente exclusivo de Ocaso, nos contactó, no tenía problemas para generar leads: llevaba tiempo lanzando campañas en Meta Ads y conseguía contactos a un coste bajísimo, apenas 0,40 € por lead en campañas de seguro de auto.
El problema era otro: no eran clientes rentables.
La mayoría llegaban buscando “el precio más bajo”, contrataban una póliza básica y desaparecían al renovar. Su única forma de rentabilizarlos era hacer venta cruzada, pero sin un sistema sólido ni procesos claros, muchos nunca llegaban a contratar un segundo producto.
El resultado era frustrante:
Mucho volumen, pero poca rentabilidad.
Clientes poco fieles que solo querían precio.
Dependencia constante de campañas nuevas para compensar la falta de recurrencia.
Y lo más importante: aunque Berto sabía que Ocaso tiene productos mucho más rentables como salud o decesos, su captación seguía girando alrededor del auto, el seguro más competido y menos rentable.
Berto quería dejar de trabajar a contracorriente y empezar a construir una cartera que creciera en rentabilidad y fidelidad, no solo en leads.
2. Diagnóstico
Tras analizar su situación, identificamos los tres puntos clave que estaban limitando su crecimiento:
Campañas centradas en el producto menos rentable → el auto atraía volumen, pero poco valor.
Venta cruzada sin estructura → dependía del impulso del momento, sin automatización ni estrategia.
Ausencia de un sistema de referidos → cada cliente era una venta aislada, sin generar nuevos contactos.
- Ausencia de un Crm → Los leads los guardaba en un excel, lo que no le permitía contactarles rápido y gestionar automatizaciones. Y el CRM de la compañía no le permitía integrar los leads ya que en cierta medida esta “capado”.
- Receta
Campañas en Meta Ads
Instalación de CRM
Automatizaciones
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3. Resultados
Con la implementación del nuevo sistema, Berto Seguros dio un giro completo a su modelo de captación y fidelización.
Cambiamos el punto de entrada: las campañas ahora se centran en seguros de decesos, su producto más rentable y estable.
Los leads que entran por decesos ya son clientes con alto potencial de confianza y mayor tasa de permanencia, lo que le permite construir relaciones a largo plazo.
A partir de ahí, se activó una estrategia automatizada de venta cruzada, ofreciendo salud, hogar y vida como complementos naturales, aumentando el valor medio de cada cliente.
Además, integramos un sistema de referidos automatizado, donde cada cliente de decesos puede recomendar amigos o familiares, generando nuevos leads de calidad sin coste publicitario.
Los resultados fueron inmediatos:
Los nuevos leads de decesos se mantienen por debajo de 1,50 €, con un ROI mucho mayor que las campañas de auto.
La venta cruzada ahora es un extra rentable, no una necesidad para cubrir costes.
Su base de clientes es más estable, fiel y con más productos por persona.
Gracias al sistema de referidos, más del 20 % de los nuevos contactos provienen de recomendaciones.
